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证券业电话会议

时间:2013-07-19
  
       券商投行部的客户是拟上市公司。电话会议在投行部有两种应用:项目组成员之间的日常沟通,与客户(拟上市公司和基金公司)之间沟通。前者多为处于不同地域的项目组成员利用电话会议进行日常沟通。后者则多为券商利用电话会议向基金和投资者推介拟上市公司,拟上市公司的路演多采用电话会议举行。   
      更为重要的是,整个晨会质量得以显著提升。当专业的会议助理在预定会议开始时间之前30秒内呼通主要参与者的电话,他们随即开始讨论当天的交易策略,交换市场状况、产业研究报告摘要并进行宏观经济情况的回顾,会后他们便可以快速投入到繁忙的交易工作中。
      全程的晨会外包模式,降低了会议组织人员的工作压力,增强了跨地域的业务协作能力,从而提升了核心业务的竞争力。    
      经纪业务电话会议应用:散户的福音   
      经纪业务仍然是券商的主要收入来源,同样,也是竞争最为激烈的业务。券商除了采用降低交易手续费吸引客户外,最重要的手段就是向客户提供快捷的证券信息和投资指导。电话会议应用有助于券商经纪部门达到预期目的,电话会议可以应用于营业部的晨会、经纪人管理和客户服务。  券商经纪部门每天同样需要利用电话会议召开晨会,将总部分析师的最新市场观点及上层领导对每位经纪人的工作要求在开市前快速传达给员工,提升员工职业技能,让更多的客户在和客户经理沟通的时候感觉到证券经纪人的专业性,提升工作效率。   
      为应对市场的实时变化,营业部及团队管理者可能随时召开会议,向分布广泛的营销团队部署针对于各个团队的计划任务,并及时了解每个团队的及时进展。此时,电话会议是会议召集的最佳助手。   
      针对营业部的核心客户,营业部老总、营销总监或分析师需要将最高级的信息高效的传达给他们。当然,可以通过电子邮件来传递信息,但电话会议却能提供面对面的沟通机会,投资者随时可以向分析师提出自己的疑问,进而获得更细致的答案。   
      在客户教育方面,营业部可以通过电话会议将有价值的客户转移到网上来进行教育和沟通,而不像以往只集中在现场,并且不用考虑地域的限制,灵活协调营业部或者总部资源来进行。使用电话会议进行客户教育,时间安排灵活、客户参与方便、成本降低,极大地提高了参与度,并有助提升券商的整体形象。   
      总而言之,电话会议可以帮助券商提高生产力,加强沟通,从内部角度提升员工技能水平。此外,电话会议还可以提高与客户的互动频率,加强沟通,增进与客户之间的关系。可以说,电话会议已经成为一种流行的提高效率、降低内部会议和培训成本的方法。不过,远程协作工具可挖掘的潜力仍然巨大。